Герой фильма, внебрачный сын композитора Исаака Дунаевского и балерины З.Пашковой, поведает о том, как смерть отца повлияла на его решение в избрании профессии, какие сложности возникали в начале творческого пути музыканта, ведь это очень нелегко – быть достойным сыном великого композитора.
Судьба распорядилась так, что преподавателем консерватории, где учился Максим Дунаевский стал главный идейный соперник отца Д.Кабалевский, и спор который очень долгое время велся между Кабалевским и Дунаевским-старшим о музыкально-эстетической культуре возобновился с новой силой и чуть не стал причиной отчисления строптивого студента из консерватории.
Поведает герой фильма, какие душевные страдания в начале творческого пути причиняли ему упреки в том, что он якобы мог воспользоваться нотными архивами своего великого отца.
Не обошли стороной авторы фильма и богатую личную жизнь композитора, и здесь тоже есть о чем порассуждать, ведь только официально М.Дунаевский заключал брак семикратно. И каждый новый брак становился для композитора новой ступенью в творчестве и новым источником вдохновения. Его последний пятнадцатилетний брак с Марией Рождественской и удочерение Марии, дочери Марины, доказывает то, что сейчас он по-настоящему счастлив. Максим Исаакович поведал зрителям о своих дальнейших творческих планах. В них большое место занимает реконструкция здания нового музыкального театра имени Исаака Осиповича Дунаевского.
Увидим в фильме еще много известных лиц, среди которых друзья и коллеги Максима Дунаевского М.Боярский, И.Апексимова, М.Розовский, Д. Харатьян, А.Журбин.